Вышли из моды

Об этом заявил генеральный директор Национальной системы платёжных карт (НСПК) Владимир Комлев (на момент публикации покинул свой пост). По его словам, такое развитие событий в компании предвидели ещё в 2014 году, когда была разработана и запущена российская платёжная система «Мир».

Благодаря этому отключение РФ от Visa и Mastercard прошло практически незаметно для рынка внутренних безналичных платежей, и сегодня россияне всё чаще используют карту «Мир» для оплаты товаров и услуг. Как отсутствие конкуренции скажется на отечественном рынке безналичной оплаты и существует ли этому разумная альтернатива – читайте в нашем материале.

Под конец 2023 года доля транзакций с использованием платёжных карт «Мир» составила более 52 % от общего объёма рынка карточных операций в России. Всего же сегодня при общем обороте почти в 425 млн карт, используемых в стране физлицами, на российский платёжный «пластик» приходится 256 млн штук (51,6 %).

Ещё в конце 2021 года рынок платёжных систем в стране выглядел совершенно иначе: тогда с помощью Visa и Mastercard совершалось почти 75 % транзакций. Соотношение начало меняться с введением санкций и уходом иностранных платёжных систем из России.

По прогнозам НСПК, к концу наступившего года «Мир» может занять до 70 % рынка с перспективой полностью заместить иностранные бренды в 2025 году. Насколько реалистично выглядит этот сценарий и есть ли смысл создавать ещё одну платёжную систему в стране, как это предложили сделать некоторые российские банкиры?

– Сейчас банки практически не предлагают выпустить карту Visa или Mastercard, но продлили срок действия тех, которые остались на руках у многих людей. По факту, платёжная система «Мир» вытеснила иностранных монополистов, но из-за отсутствия конкуренции не спешит предоставлять выгодные предложения по кешбэку для клиентов и не развивает свои возможности, – полагает независимый финансовый эксперт Александр Патешман.

Системный игрок

Ещё в бытность существования на российском рынке Visa и Mastercard, НСПК осуществляла для них функцию оператора и служила передаточным звеном при работе с российскими банками. За это время компания разработала и запустила собственную платёжную систему «Мир», которая в условиях международных санкций стала достойной альтернативой иностранным конкурентам внутри страны.

С уходом иностранных партнёров в НСПК не стали прекращать обслуживание их карт на территории России, что дало возможность банкам плавно перейти на отечественный аналог и избежать коллапса в проведении безналичных транзакций на потребительском рынке. Компания не собирается ограничивать их хождение и сейчас, рассчитывая, что карты Visa и Mastercard постепенно сами потеряют актуальность, и платёжные потоки внутри страны автоматически перейдут на систему «Мир». За 2022 год НСПК «отгрузила» банкам более 116 млн своих карт, рассчитывая сохранить те же объёмы и по итогам прошлого года.

Сама НСПК не только является оператором системы «Мир», но и занимается разработкой и обслуживанием Системы быстрых платежей (СБП). Применение данной системы увеличило скорость «вращения» денег в отечественной экономике за счёт исключения из банковских транзакций дополнительных посредников. В самой компании называют проект СБП «приоритетным направлением в развитии бизнеса» и надеются, что со временем её популярность кратно вырастет.

Одновременно НСПК занимается разработкой собственной платформы для оплаты – Mir Pay, к обслуживанию которой уже присоединились шесть российских банков. Для активных пользователей карты «Мир» в компании разработали её премиальную версию Мир Supreme. Она даёт право на посещение бизнес-залов в аэропортах по всему миру и возвращает 7 % за траты в ресторанах. На данный момент таких карт выпущено уже около 1,5 млн штук.

Уроки географии

Сегодня главное препятствие для полноценного использования карты «Мир» – ограничения на её применение в других странах, и здесь бизнес упирается в вопросы геополитики. Часть государств, успевших прежде разрешить у себя российскую платёжную систему, впоследствии вынужденно отказались от её обслуживания, опасаясь действия вторичных санкций со стороны стран коллективного Запада. И хотя сейчас не существует прямого санкционного запрета на использование платёжной системы «Мир», её работа за рубежом сильно затруднена.

Среди стран СНГ, где к оплате ещё принимают наши карты, – Армения, Беларусь, Киргизия и частично Казахстан. При поездках в дальнее зарубежье на «Мир» можно рассчитывать во Вьетнаме, Кубе и Венесуэле. Всё это приносит массу неудобств путешественникам, которым приходится либо оформлять карты международных систем в третьих странах, либо возить с собой наличные.

Однако НСПК не стоит на месте и работает над альтернативным способом трансграничной оплаты с помощью системы СБП. В компании планируют развивать её в формате «от потребителя к потребителю» (C2C) через взаимодействие со странами, где уже внедрена похожая система платежей.

Каждая из сторон устанавливает свои правила игры на подведомственной территории, вырабатывая совместный регламент только в точках соприкосновения через один из местных банков. Основными контрагентами здесь могут стать кредитные организации из ближнего зарубежья и стран СНГ, где в тесном межграничном сотрудничестве заинтересованы обе стороны.

Неплохие перспективы для финансового взаимодействия между странами имеют и QR-платежи, развитием которых также занимается НСПК. Сегодня этот вид оплаты широко используется в государствах Средней Азии, плотно связанных финансовыми потоками с нашей страной.

– Для расчётов за рубежом россияне пока могут использовать Union Pay и карты зарубежных банков. Другой вопрос, как долго. Дополнительно отметим, что российские банки всё чаще предлагают виртуальные (или цифровые) карты без физического носителя для возможности расплачиваться в онлайн-магазинах. Для банков это снижение издержек, – считает Ирина Андриевская, директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Игра в монополию

Уход Visa и Mastercard из РФ сделал платёжную систему «Мир» монополистом в своей области, что может привести к стагнации рынка, считает большинство экспертов. В НСПК понимают эту опасность и предложили банкирам параллельно развивать свои системы безналичной оплаты на локальном уровне.

– Мы понимаем, что сегодня наша конкуренция в большой степени будет формироваться также за счёт тех систем и билатеральных межхостовых связей, которые уже по факту складываются на стороне банков, –  заявлял в интервью Владимир Комлев.

 В ответ глава «Сбер» предложил создать конкурента системе «Мир», чтобы сбалансировать ситуацию в сфере безналичных платежей: по мнению Германа Грефа, это может занять около двух лет. К слову, подобный опыт у главного банка страны уже имеется: несколько лет назад была успешно внедрена локальная система SberPay, которая позволила упростить «проводку» платежей внутри банка и через его терминалы.

– Перспектива выхода Visa и Mastercard из оборота в России создаёт как вызовы, так и возможности для отечественных банков и компаний. Замена иностранных монополистов требует внимания к регулированию, финансовым ресурсам и технологическим возможностям. Важно, чтобы российские игроки были готовы к этому вызову и могли обеспечить стабильность и удобство в использовании новых отечественных платёжных систем, – резюмирует директор по развитию в финансово-технологической компании Only Bank Максим Ильгов.

Альтернативой могла бы стать приватизация НСПК (сегодня 100 % её акций принадлежит ЦБ РФ), за счёт чего участники финансового рынка, купившие часть акций, могли бы влиять на решения, принимаемые руководством платёжной системы «Мир». Об этом ещё в ноябре 2022 года заявлял управляющий директор «Альфа-Банка» Владимир Верхошинский.

В самой компании со скепсисом смотрят на эти инициативы и называют это «желанием построить хрустальный мост между Москвой и Санкт-Петербургом»: выглядит красиво, но практическое осуществление маловероятно. Как всегда, решающее слово в этой дискуссии должен поставить Центральный Банк РФ, где считают преждевременным выводить на биржу собственную структуру. Оно и понятно – в этом случае регулятор лишится части рычагов в управлении, что в условиях санкций произведёт дробящий эффект и помешает консолидации отечественного финансового рынка.

Алексей Зотов